根据中汽协月度产销快报,全年皮卡行业批发产销量分别为54.7万辆和55.4万辆,同比增长11.2%和12.9%。TOP5皮卡生产企业合计销售42.9万辆、整体占比77.5%,销量同比增长7.4%、但整体占比下降4.0%,充分说明皮卡行业的中坚群体正在崛起,已有越来越多的新兴力量入局。
根据市场终端数据统计,12月份皮卡行业基本型上险量3.75万辆、同比下降21.2%,连续三个季度销量走低(不含5字头专用型、6字头M1类和海外出口)。全年1-12月皮卡行业累计销售41.87万辆,最终还是维持了全年增长4.8%的正向势头。不过皮卡行业也应反思:因何年一季度和剩余三季度会出现如此大反差?如果行业持续看好,终端市场销量又为何连续走低9个月?究竟是消费者的一次性突击消费,还是市场刚性需求以至大盘企稳?想必皮卡车企和广大读者们都会做出自己的判断。
27款新品大幅下滑近四成,基本型陡降、专用型升温
本批皮卡类整车新品数量出现较大幅度下滑,共计27款、降幅接近四成,其中仅有1款1字头基本型,即上通五菱的征途系列“小皮卡”,传统皮卡未有新品申报;23款5字头专用型皮卡则创下近期新高,相比前两批的19款增加两成有余,可见专用皮卡仍处方兴未艾之际;连体皮卡的6字头M1类多用途乘用车仍为3款,2字头越野型皮卡连续三批缺席。
本批传统皮卡数量走低、专用皮卡大行其道,因而在细分GVW吨位分布上与往批有异。2.5吨及以下新品合计9款、占比1/3,是当前的发展重点。传统强势的2.7-2.8吨由于基本型淡出而数量锐减,平时稀缺的3吨和3.3吨反而有所抬头,主要是由于专用设备尺寸规格各异所致。3.0-3.5吨合计12款、占比44.4%,同样是当前的另一发展极,尤其3.5吨无需依赖BEV也可自行发展。
近三批累计看,尽管本批的基本型新品走低,亦无碍2.7-2.8吨保持行业聚焦的第一细分吨位,美标full-size的磅门槛对广大国产皮卡依然是某种诱惑,包括2.9吨的9款新品也在这一范围以内。3.5吨、2.5吨及以下分别为11、11和12款,新品数量超十款、是皮卡行业的第二梯队。其余吨位新品都保持在个位数,维持在3-6款做行业的补充。
上通五菱征途“小皮卡”,江西五十铃铃拓M1类新品
上汽通用五菱本批申报了唯一的1字头基本型LZWSGBU多用途货车,与已有公告的两款产品相比,该车不可选装驾驶室侧踏板,车高调整为mm,其余主要参数同前。该车长宽×mm、轴距mm,货箱尺寸××mm,GVW=kg,尽管公告名为“多用途货车”,实际仍属小卡变形。该车为后单胎驱动,前麦弗逊独立悬挂、后6片板簧悬挂,前盘后鼓制动,搭载5MT变速箱和自家1.L、99马力汽油机,最高车速km/h。该车可选三种不同颜色的龙门架、翼子板装饰件和前制动卡钳,不过由于采用三开门结构,后续其也不再被视为皮卡的一种。
受皮卡行业不断传出的“进城解禁”利好政策诱惑,近年来各种“非典型皮卡”们也加入竞争,例如由微卡、小卡或纯电动低速货车升级来的“小皮卡”,以及利用SUV截断尾舱、改为敞开式小货箱的变型车(换汤不换药),试图将其转化为无限行政策的城市车辆,以宜商宜家的属性撬动市场。不过考虑到城市车辆已优先发展新能源,而传统皮卡业距离电动化又很远、或曰不擅长,如何在二者间觅得平衡也是皮卡行业需要思考之处。
江西五十铃本批申报了两款铃拓系列M1类JXW/1FAG多用途乘用车,是其首款使用ISUZU商标的连体皮卡,也是继续国产化的瑞迈S系列JXW/3FAG(挂JIM商标,采用沈阳航天三菱2.4L、马力汽油机)后的第二个产品系列,理论上也归属合资公司的五十铃产品序列。
该系列全长mm、高mm,轴距mm,GVW=2.51/2.61吨,前独立后5片板簧悬挂,4×2/4×4两种驱动形式,额定载客5座,后部行李区采用类似路虎SUV的玻璃悬浮顶风格,纵向长度为整车长的28%。为适应城市用车特点,该系列同样采用汽油动力,发动机调整为江铃2.0L、马力汽油机,最高车速km/h、较此前瑞迈S系列的km/h有所提升。
江铃汽车本批申报了域虎7系列JXPA5BEV纯电动多用途乘用车,车长mm采用短厢版,最高车速调整为km/h,其余参数与此前的JXPF5BEV保持一致。该车高mm限制在2米内以提高通行便利性,GVW=kg、整备质量kg,轴距mm,搭载宁德时代60.16度LFP动力电池,浙江方正kW驱动系统。目前江铃汽车已有汽油版的域虎9和BEV的域虎7两个系列多用途乘用车,并有宁德时代LFP/上海卡耐NCM动力电池、长短厢等配置选择,可满足B端行业客户的各种招标要求。
汽油动力大行其道,广东翔天改装万仁BEV小皮卡
分燃料来看,本批新品的汽油动力合计14款、占比超过半数;柴油动力锐减至10款、不足三成份额;BEV合计3款,持续保持一成左右占比,NEV渗透率相较其他种类汽车属于“仍待开发”。由此亦可知,专用类皮卡更青睐于汽油动力,与乘用车也更为接近、而非单纯干重活的商用车,认清这点这也有利于扬长避短,找准适合皮卡改装的专用车品类。
广东翔天汽车本批利用贵州万仁0改制成XTZXBWEV纯电动保温车,这也是行业近年新兴的“小皮卡”之一,与“新势力”的开云皮卡十分类似。该车全长3.85/4.1米、轴距mm,宽1.55米的窄体单排驾驶室可容纳2人乘坐,GVW=kg、整备质量kg处处强调轻量化,而额定载质量kg却并不含糊。该车采用前独立后3片板簧悬挂,搭载河南鹏辉单体、广州鹏辉成组的15.9度LFP动力电池,山东得普达19kW单级减速器驱动系统,最高车速72km/h,续驶里程公里。鉴于单排座同样将被排除在多用途货车之外,此类产品若想继续享受皮卡的优惠政策,还需继续做结构进化。
本批共有3款环卫类除雪车,除了北京市政中燕利用福田驭途8系BJV3MV6-9A二类底盘改装的BSZTCXC6B除雪车外,还有另外2款:
长春布拉德利用河北长安凯程F70系列SCSPCK6整车改制为BLDTCXSC除雪车,轴距mm、GVW=mm,匹配沈阳航天三菱2.4L、马力汽油机,最高车速km/h,搭载前安装架和滚刷。长春布拉德是一家专业从事除雪车、除雪机械研产销的民营企业,已有十余年发展历史,